«الوطني» يدرج بنجاح سندات بـ 800 مليون دولار في بورصة لندن

أكبر إصدار للبنك ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال

احتفل بنك الكويت الوطني، بإدراج سندات ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، بقيمة 800 مليون دولار، في بورصة لندن.

وتعكس الخطوة الحضور البارز للبنك في أسواق رأس المال الدولية، ويعزز هذا الحضور امتلاك «الوطني» لشبكة فروع تمتد في 4 قارات وعبر 13 دولة، حيث تمثل لندن أحد أهم أسواق شبكة الفروع الخارجية للمجموعة، عبر ذراعها بنك الكويت الوطني الدولي - لندن، الذي يوفر مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية لعملائه.

وأُقيم حفل الإدراج في بورصة لندن، إحدى أعرق البورصات العالمية، بحضور كبار التنفيذيين من «الوطني» و«الوطني الدولي – لندن»، تقدمهم نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة في «الوطني» زيد الصقر، ونائب تنفيذي للرئيس - الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للشركات والعقارات التجارية، مشاري بن سلامة. والعضو المنتدب لـ«الوطني الدولي – لندن»، باسم بستاني. ونائب تنفيذي للرئيس - الرئيس العالمي للخدمات المصرفية الشخصية - مجموعة الفروع الخارجية، عبدالأمير فاضل.

توسّع ونمو دولي

وسلّط الحدث الضوء على الإستراتيجية المتواصلة للبنك في تنويع مصادر التمويل وتعزيز حضوره في الأسواق المالية العالمية.

وعزز إدراج السندات في بورصة لندن، من التزام البنك بتوطيد علاقاته الراسخة التي أسسها مع البورصات الدولية المرموقة، والتي تنعكس على ثقة متزايدة في البنك وجودة سجله الائتماني على الصعيد العالمي، ويتجلى ذلك في الطلب اللافت على مختلف إصداراته من أدوات الدين.

ويُعد الإصدار الناجح للسندات وإدراجها في بورصة لندن دليلاً إضافياً على ريادة «الوطني» في القطاع المصرفي الإقليمي، وتجسيداً واضحاً لرؤيته الإستراتيجية نحو التوسع والنمو الدولي، مدعوماً بتاريخ طويل من التميز والابتكار.

تشكل السندات الأخيرة أكبر إصدار للبنك من هذه الشريحة، حيث ساهم الطلب القوي من المستثمرين في زيادة حجم الإصدار عن التوقعات الأولية.

إقبال واسع النطاق

وحظي الإصدار بإقبال واسع النطاق من قبل المستثمرين حول العالم، بعد التوقف القصير لإصدارات السندات ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي أعقب موجة مكثفة من هذه الإصدارات خلال شهر مايو الماضي.

وجذب الإصدار طلبات اكتتابات قوية وصلت 2.2 مليار دولار، ليصل معدل التغطية إلى 2.75 مرة من قيمة الإصدار، مدفوعاً بإقبال كبير من قاعدة متنوعة من المستثمرين والمؤسسات المالية حول العالم، لاسيما من قبل الخدمات المصرفية الخاصة للبنوك التي شكلت ركيزة أساسية خلال عملية جمع طلبات الإصدار، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين العالميين في جودة السجل الائتماني لبنك الكويت الوطني وجاذبية الكويت كوجهة استثمارية.

وعلى صعيد توزيع تغطية الإصدار من حيث فئات المستثمرين، فقد استحوذ مديرو الأصول والصناديق الاستثمارية على 48 في المئة ثم البنوك والخدمات المصرفية الخاصة للبنوك بنسبة 44 في المئة تليها مؤسسات حكومية وشركات التأمين وصناديق التقاعد بنسبة 8 في المئة من إجمالي طلبات الاكتتاب.

ومنح الطلب القوي من المستثمرين أفضلية كبيرة لـ«الوطني» في تسعير تلك السندات، حيث بلغ التسعير النهائي للإصدار 6.375 في المئة (+240.3 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على سندات الخزانة الأميركية)، أي أقل بمقدار 50 نقطة أساس مقارنة بالسعر الاسترشادي الأولي البالغ 6.875%.

كما ساهم التصنيف الائتماني للإصدار من الدرجة الاستثمارية، وحصوله على التصنيف «Baa3» من وكالة موديز العالمية، في تعزيز جاذبيته، ما أدى إلى استقطاب اهتمام قوي من الخدمات المصرفية الخاصة للبنوك العالمية ومديري الصناديق الدوليين

47 في المئة من تغطية

الإصدار من مستثمري

الشرق الأوسط

استحوذ مستثمرو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 47 في المئة من تغطية الإصدار، يليهم مستثمرو المملكة المتحدة بنسبة 19 في المئة، ثم المستثمرون من الولايات المتحدة الأميركية

بـ 18 في المئة، والمستثمرون من أوروبا بـ 13 في المئة، في حين استحوذ المستثمرون من آسيا

على 3 في المئة من تغطية الإصدار.

المنسقون العالميون

ومديرو الإصدار

تولى كل من «سيتي غروب» و«جي بي مورغان» و«إتش إس بي سي» و«ستاندرد تشارترد» دور المنسقين العالميين للإصدار، بينما ضمت قائمة مديري الإصدار المشتركين، كلاً من: «سيتي غروب» و«جي بي مورغان» و«إتش إس بي سي» و«ستاندرد تشارترد»، وبنوك: أبوظبي الأول، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، وشركة كامكو للاستثمار، إضافة إلى «الوطني».

جريدة الراي