«أرامكو» تبدأ إصدار صكوك بالدولار حتى 17 الجاري

وأعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)، بدء إصدار صكوك دولية بالدولار، بموجب برنامج إصدار الصكوك الدولية لشركة إس إيه غلوبال صكوك ليمتد. وذكرت الشركة، في بيان على «تداول السعودية»، أن قيمة الطرح تحدّد بحسب ظروف السوق. وبدأ الطرح اليوم ويستمر حتى يوم الأربعاء 17 الجاري. ووفق وكالة رويترز، فإن طرح الصكوك سيكون على شريحتين؛ إحداهما لأجل خمس سنوات، والأخرى لـ 10 سنوات. وتحدد السعر المبدئي المستهدف للصكوك لأجل 5 سنوات عند 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، ولأجل 10 سنوات عند 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية. وأوضحت «أرامكو» أن الصكوك مقوّمة بالدولار، وستكون مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة، مع حق محدود للرجوع على الأصول والتي تشكّل التزاما على شركة إس إيه غلوبال صكوك ليمتد (SA Global Sukuk Limited). وقالت «أرامكو» إن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون من المؤسسات (المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول). وعيّنت كل من «إتش إس بي سي»، و«الراجحي المالية»، وبنك أبوظبي الأول، ودبي الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبيتك كابيتال، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورغان، وسيتي، مديري سجل الاكتتاب المُشتَرَكين النشطين. وكذلك عينت «إس إم بي سي»، و«الإنماء المالية»، و«البلاد المالية»، وإم يو إف جيه، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وميزوهو مديري سجل الاكتتاب المُشتَرَكين غير النشطين. ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار ومضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار عند الزيادة عن ذلك المبلغ، وفقاً لظروف السوق. ويحدد قيمة العائد ومدة الاستحقاق بحسب ظروف السوق. وكانت مصادر مطلعة قد قالت إن «أرامكو» السعودية، تخطط لإصدار صكوك مقومة بالدولار خلال سبتمبر الجاري. وقد تتراوح قيمة الطرح بين 3 و4 مليارات دولار، مشيرة إلى أن الصكوك ستتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بينما قالت «رويترز» إن «أرامكو» امتنعت عن التعليق. ويأتي هذا التوجه في وقت تشهد السوق العالمية طفرة في إصدارات السندات، مدعومة بإقبال المستثمرين وتدفقات قوية إلى صناديق الدخل الثابت. وكانت «أرامكو» قد أعلنت، خلال مكالمة الأرباح في أغسطس الماضي، عزمها مواصلة الاقتراض، مؤكدة أن مستوى المديونية لديها لا يزال من بين الأدنى في القطاع. وسبق للشركة أن جمعت 5 مليارات دولار عبر إصدار سندات في مايو 2025، وأعقب ذلك نشرها نشرة إصدار لصكوك، في إشارة إلى استمرار خططها لزيادة التمويل.
جريدة الجريدة